东方财富财经早餐3月28日周五

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一手掌握市场脉搏

　　1、人民财讯:央行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛“不稳定世界中寻找货币与金融稳定”分论坛上致辞时表示，当前，国内外环境正在进行深刻变化，全球供应链不断受到影响。中国国内经济结构也在不断调整。在不确定性加大的背景下，中国明确适度宽松的货币政策。央行连续多次降准降息，通过货币政策调整来支持经济发展。政策的立场是明确的，中国将根据国内外经济金融形势，择机降准降息。

　　2、界面新闻：据报道，美国在世贸组织已经同意分别同加拿大和中国进行磋商。对此，商务部发言人表示，美方对中国输美产品加征关税，是典型的单边主义和保护主义，严重违反世贸组织规则。针对美方加征关税措施，中方已在世贸组织争端解决机制下起诉。3月14日，美方在世贸组织争端解决机制下接受磋商。中方将根据世贸组织规则，推进后续程序。

　　3、新华社：国务院就业促进和劳动保护工作领导小组发布《加力重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业岗位挖潜扩容支持重点群体就业创业实施方案》。根据方案，我国将从七方面推进实施岗位开发计划，从六方面加大重点群体就业创业支持。

　　4、工信部：三部门印发轻工业数字化转型实施方案。其中提到，深化人工智能赋能应用。支持家电、家具、照明等行业骨干企业，基于特定场景开展数据模型开发、应用测试验证，在智能制造、智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景。鼓励行业协会、科研院所等组织推广人工智能技术场景化应用，重点培育协同设计、智能生产、在线检测、预防性维护、智慧营销等生产端场景和智能家居、智能穿戴、智能骑行、智慧养老等消费端场景。

　　5、财联社：美国总统唐纳德·特朗普日前称，愿意降低对华关税，来促成TikTok的母公司字节跳动出售TikTok。根据特朗普行政命令设定的时间表，TikTok“不卖就禁”法案的生效时间还剩一周左右，至4月5日截止。特朗普还重申，如果下周之前不能达成协议，他愿意延长最后期限。

　　人民日报：美国总统特朗普宣布美国将对所有进口汽车征收25%的关税。对此，外交部发言人表示，美国的主要贸易伙伴已经纷纷做出回应。贸易战、关税战没有赢家，没有哪个国家的发展繁荣是靠加征关税实现的。美方的做法违反世贸组织规则，损害以规则为基础的多边贸易体制和各国人民的共同利益，也无益于解决自身的问题。

　　财政部：发布关于继续实施离岸贸易印花税优惠政策的通知。对注册登记在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区、中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区、中国（浙江）自由贸易试验区、中国（福建）自由贸易试验区厦门片区、中国（山东）自由贸易试验区青岛片区、中国（广东）自由贸易试验区以及海南自由贸易港的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。

　　国家统计局：1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9109.9亿元，同比下降0.3%，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3487.7亿元，同比增长2.1%；股份制企业实现利润总额6739.2亿元，下降2.0%；外商及港澳台投资企业实现利润总额2304.6亿元，增长4.9%；私营企业实现利润总额2209.9亿元，下降9.0%。

　　财政部：1-2月，全国国有及国有控股企业营业总收入124873.4亿元，同比下降0.3%，利润总额6255.0亿元，同比增长0.1%。

　　澎湃新闻：福布斯富豪榜和彭博亿万富豪榜两份实时榜单均显示，字节跳动创始人张一鸣登顶中国富豪榜榜首，成为中国首富。福布斯富豪榜显示，张一鸣身家为655亿美元（约合人民币4760亿元），在全球富豪榜位列第23位。马化腾与钟睒睒分列富豪榜第27和28位，其后则是黄峥、雷军，分别为第32位、和33位。

　　证券时报：近期，化工品涨价之声不断，双季戊四醇价格涨势更是惊人，短短半年时间涨幅高达175%—215% ，仅今年以来涨幅就超过30%。不仅仅是双季戊四醇，化工品的涨价潮也扩散到了其他品种。今年以来硫酸、石油焦、硫磺、三氯甲烷等多种化工品涨价，其中硫酸、石油焦、硫磺等品种今年以来涨幅均超过40%。

　　央视网：中国电力企业联合会发布数据显示，截至2月底，我国非化石能源发电装机规模达到20.0亿千瓦，首次迈上20亿千瓦台阶，占全国总发电装机比重达到58.8%，比上年同期提高4.2个百分点，我国能源电力结构不断优化。

　　央视网：工信部数据显示，今年前两个月，我国通信业经济运行稳定。电信业务收入累计完成2950亿元，同比增长0.9%。截至2月末，千兆及以上固定互联网宽带接入用户突破2.14亿户；5G基站总数达432.5万个，占移动基站总数超三成。

　　央视网：国家卫健委、市监局发布50项食品安全国家标准和9项标准修改单，包括强制标示致敏物质、不允许再使用“不添加”“零添加”等用语。截至目前，我国已累计发布食品安全国家标准1660项，包含2万多项指标，涵盖全部340多种食品类别。

　　北京商报：中国理财网日前发布第七批个人养老金理财产品名单，本次农银理财新增2只个人养老金理财产品，贝莱德建信理财新增1只个人养老金理财产品，个人养老金理财产品总只数达到33只。

　　央视网：日前，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功发射天链二号04星。该卫星将主要用于为载人航天器以及中、低轨道资源卫星提供数据中继和测控服务。

　　证券时报网：在SEMICONChina 2025 IC产业链国际论坛上，新凯来表示，已经开发了刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品6大类工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，支持向更先进节点演进。新凯来的重磅发布点燃市场对于半导体的关注度。

　　财联社：以“新质生产力与全球科技合作”为主题的2025中关村论坛年会盛大启幕。本次大会现场，具身智能机器人备受关注。国内人形机器人企业悉数到场，天工、宇树、松延动力“N2”等人形机器人作为“智愿者”为本次年会服务，他们出现在迎宾、交流、主持、表演、服务等多个场景中，营造“机器人无处不在”的氛围。

　　证券时报网：有媒体报道，Google宣布将停止Android开源项目（AOSP）。Google决定不再维护现有的AOSP公开分支，逐渐关闭相关支持资源，并可能停止更新法定开源义务外的组件源代码。对此，谷歌回应表示，其仍致力于公开发布Android的源代码，调整并不意味着Android将转向闭源。

　　证券时报：成都一涉宅用地吸引了10家竞买人参与竞争，经过213轮竞价，最终由建发以楼面价41200元/平方米竞得，成交总价约33.47亿元，溢价率106%，成为成都涉宅用地单价新“地王”。

　　财联社：青岛市住房公积金管理中心发布公积金新政策。其中提出，加大多子女家庭购房支持。缴存住房公积金的多子女家庭，在购房所在区（市）购买家庭第二套自住住房申请住房公积金贷款的，按首套房认定，执行首套房政策。

　　中芯国际：2024年营业收入为577.96亿元，同比增长27.7%；归属于上市公司股东的净利润为36.99亿元，同比下降23.3%。

　　：2024年营业收入211.29亿元，同比下降9.1%；归母净利润72.23亿元，同比增长2.68%；基本每股收益0.79元；拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。报告期内，公司投资银行业务板块实现营业收入合计24.91亿元，同比下降48.14%；财富管理业务板块实现营业收入合计66.1亿元，同比增长8.97%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计80.53亿元，同比增长0.46%。

　　：公司参股企业昆仑资本2024年参股聚变新能（安徽）有限公司，该公司将致力于可控核聚变领域的探索与发展。

　　：公司2024年实现营业收入2859.81亿元，同比增长4.29%；净利润187.41亿元，同比增长12.92%；基本每股收益2.02元。公司拟每10股派发现金红利9.65元（含税）。海尔智家同日公告，拟以10亿元—20亿元回购股份，用于员工持股计划。回购价格不超过40元/股。

　　：公司2024年实现营业收入7.67亿元，同比增长14.20%；净利润5309.56万元，同比增长661.28%；基本每股收益0.08元。公司拟每10股派发现金红利0.3元（含税）。2024年，光伏、红外领域对锗需求势头良好，锗价自二季度末快速上涨，创出历史新高。公司材料级锗产品价格明显上涨。

　　沪深股市：3月27日，沪指涨0.15%，收报3373.75点；深证成指涨0.23%，收报10668.10点；创业板指涨0.24%，收报2145.10点。电子化学品、生物制品、化学制药、农药兽药板块涨幅居前，电机、风电、光伏、通用设备板块跌幅居前。

　　龙虎榜：3月27日，机构席位资金合计净卖出约1.81亿元。其中，净买入的个股12只，净卖出的个股16只。机构净买入最多的股票是浙江华远，净买入金额约5318.77万元；机构净买入居前的还有红宝丽、力星股份、久盛电气等。机构净卖出最多的股票是新莱应材，净卖出金额约9313.93万元；机构净卖出居前的还有三维通信、南方精工、合锻智能等股。

　　融资融券：截至3月26日，上交所融资余额报9694.73亿元，较前一交易日增加5.3亿元；深交所融资余额报9434.2亿元，较前一交易日增加1.27亿元；两市合计19128.93亿元，较前一交易日增加6.57亿元。

　　国际金融报：全国人大财经委员会副主任委员、原中国银保监会主席郭树清在2025年博鳌论坛“人口老龄化与养老金改革”分论坛上表示，多数投资者都着眼于短期盈亏，存在从众心理，常常表现为高价买入、低价卖出，事实上就是追涨杀跌。

　　中国证券报：深圳证监局指导深圳市投资基金同业公会公募REITs专业委员会组织召开2024年度工作总结及2025年工作计划交流会，总结2024年工作，谋划2025年重点工作。同时，深圳证监局就进一步推动公募REITs市场高质量发展，提出三方面发力方向，首先，构筑稳健发展根基；其次，培育优质资产生态；第三，完善协同发展机制。

　　财联社：深交所基金部在重庆推广定投场景化应用策略。在重庆服务周期间，基金部联合重庆市证券期货业协会，上市公司协会共同举办“ETF大讲堂之养老金定投专场”和“走进成份股公司”，近200名投顾和投资者参加。本次活动结合个人养老金等具体应用场景，以深市核心ETF定投策略为案例，让定投以更加生动的形式走进千家万户，走进投资者的生活。

　　财联社：11只科创综指场外指数增强基金和3只场外指数基金批文正式下发。这一批产品均在2月28日上报，长城、永赢、中欧3家公司上报了科创综指场外指数基金；博道、泰康、博时、富国、国联、华商、大成、天弘、安信、国君资管、国投瑞银等11家基金公司上报了科创综指增强基金。业内预测，这批科创综指基金将与多只自由现金流ETF在4月鏖战发行市场。

　　证券时报网：受权益市场行情提振，日前国证转债指数创下2015年以来的新高，且小盘转债净值表现高于中大盘转债，相关基金净值也同步受到提振。在近十年高位徘徊之际，转债的估值已然不便宜，但多只转债将在今年到期，或能够支撑此类资产估值。多空因素交集下，多名基金经理表示，当前短线情绪较高，因此转债宜边战边退，回调存在可能性，但持续下跌的可能性不大。

　　财联社：中基协最新发布公募基金市场数据显示，截至2025年2月底，我国境内公募基金管理机构共163家，管理公募基金总规模合计为32.23万亿元，重回32万亿元之上。分类型来看，股票基金、混合基金、货币基金、QDII基金在2月底的规模与今年1月底相比均实现增长。但债券基金2月底的规模为6.35万亿元，与1月底相比小幅下降2074亿元。

　　Shibor：3月27日，隔夜shibor报1.7380%，下跌4.7个基点；7天shibor报2.0040%，上涨10.4个基点；3个月shibor报1.9240%，下跌1.0个基点。

　　欧债：周四（3月27日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌2.2个基点，报2.733%。英国10年期国债收益率涨5.5个基点，报4.783%。法国10年期国债收益率跌2.5个基点，意大利10年期国债收益率跌2.1个基点，西班牙10年期国债收益率跌0.77个基点，希腊10年期国债收益率跌2.6个基点。

　　美债：周四（3月27日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨1.35个基点，报4.3654%，北京时间08:00“跳空低开”至4.3364%刷新日低，随后震荡上行，14:40开始加速上行，17:59刷新日高至4.3984%，随后回吐涨幅。两年期美债收益率跌2.26个基点，报3.9940%，17:59刷新日高至4.0351%，随后震荡下行，21:43（美股开盘后不久）刷新日低至3.9776%。20年期美债收益率涨1.83个基点，30年期美债收益率涨2.18个基点。

　　美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌155.09点，收于42299.70点，跌幅为0.37%；标准普尔500种股票指数下跌18.89点，收于5693.31点，跌幅为0.33%；纳斯达克综合指数下跌94.98点，收于17804.03点，跌幅为0.53%。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数27日报收于8666.12点，较前一交易日下跌23.47点，跌幅为0.27%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7990.11点，较前一交易日下跌40.57点，跌幅为0.51%；德国法兰克福股市DAX指数报收于22678.74点，较前一交易日下跌160.29点，跌幅为0.70%。

　　亚太股市：3月27日，香港恒生指数收涨0.41%，报23578.8点；恒生科技指数收涨0.29%，报5589.12点。日经225指数收跌0.60%，报37799.97点。韩国KOSPI指数收跌1.39%，报2607.16点。

　　国内期货：3月27日，国内商品期货收盘涨跌不一，苯乙烯、焦炭、铁矿石、鸡蛋、工业硅涨超1%，纯碱、苹果、氧化铝、国际铜、沪铜跌超1%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货涨1.27%，报3061.00美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨27美分，收于每桶69.92美元，涨幅为0.39%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨24美分，收于每桶74.03美元，涨幅为0.33%。

　　国际金属：LME期铜收跌80美元，报9846美元/吨。LME期铝收跌44美元，报2562美元/吨。LME期锌收跌56美元，报2900美元/吨。LME期铅收跌50美元，报2041美元/吨。LME期镍收涨2美元，报16247美元/吨。LME期锡收涨199美元，报35270美元/吨。LME期钴收涨235美元，报33845美元/吨。

　　国际农产品：周四（3月27日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.41%，报31.2453点。CBOT玉米期货跌0.28%，报4.50美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.70%，报5.3150美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨1.47%，报10.1575美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.14%，豆油期货涨3.80%。

　　财联社：高盛在最新报告中，将其对2025年底金价的预测从每盎司3100美元上调至了3300美元，理由是ETF资金流入量强于预期，且全球央行的买需料将持续。高盛分析师上个月才刚刚将2025年底金价的目标位上调至每盎司3100美元。而本月，金价已经有史以来首度升破了3000美元大关，上行速度之快不得不令高盛再度匆忙“撕报告”、改预测。

　　人民币外汇掉期：3月27日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-942.00点，美元兑人民币1年掉期报-1990.00点。

　　美元：美元指数27日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.20%，在汇市尾市收于104.335。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0791美元，高于前一交易日的1.0755美元；1英镑兑换1.2951美元，高于前一交易日的1.2885美元。1美元兑换151.11日元，高于前一交易日的150.46日元；1美元兑换0.8824瑞士法郎，低于前一交易日的0.8846瑞士法郎；1美元兑换1.4320加元，高于前一交易日的1.4288加元；1美元兑换9.9986瑞典克朗，低于前一交易日的10.0513瑞典克朗。

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