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“特朗普关税”逐渐明朗化?小摩建议改变美股投资策略:停止逢高卖出!

文章编号:135时间:2025-03-28人气:


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一手掌握市场脉搏

  ①股票衍生品销售团队成员Ilan Benhamou表示,随着关税政策的明朗化,市场情绪有所缓解,逢高卖出策略应暂停;②华尔街对美股的看涨情绪回升,和均表示看好美国市场股票,但总裁乔恩·格雷建议投资者保持耐心,观察关税外交的演变。

  摩根大通股票衍生品销售团队成员伊兰本哈默(Ilan Benhamou)表示,随着关税政策的明朗化缓解了一些关键风险,最近几周市场上流行的逢高卖出策略是时候按下暂停键了。

  最近一段时间,特朗普的“关税大棒”一直霸占着各大新闻媒体的头版头条,并牵动着市场的情绪,一度导致美股连跌四周。因此,这位美国总统最近表态关税政策将更具针对性,缓解了人们对意外升级的担忧。

  Benhamou表示,市场弥漫着非常负面的情绪,投资者已经采取了“逢高卖出”的心态。

  “但我认为现在可能是时候切换思路,暂停逢高卖出策略了,” 他在最新报告中写道:“市场之前最厌恶的并不是关税要到来这个事情本身,而是关税将会混乱无序。”

  特朗普本周一宣布,他将很快宣布针对汽车、制药和其他行业的关税。他还把木材和行业也列入了他的清单,并表示这两个行业的关税将“在未来”实施。他还暗示,汽车关税可能会在对等关税开始之前宣布。

  “我们可能会在未来几天很快宣布,然后4月2日到来,这将是对等关税,”他说。

  特朗普周一还表示,随着4月2日“对等关税”生效日临近,他“可能会在对等关税上给很多国家一些喘息机会(即关税优惠)”,但需要实现“对等”。

  Benhamou称,整体定位已经好很多了,尽管前景尚未完全明朗化,但现在的情况已经比几天前要“诱人得多”。此外,美联储上周发出了鸽派立场的信号,为市场增加了潜在的积极因素。

  不难看出的是,近几日,华尔街对美股的看涨情绪又似乎渐渐回来了。摩根士丹利(Morgan Stanley)首席投资官迈克威尔逊(Mike Wilson)周一表示,在“科技七巨头”最新上涨的带动下,美国股市的反弹可能成为重启整体反弹的催化剂。

  贝莱德也表示,它仍增持美国市场股票,并押注主题和盈利增长扩大带来的上行空间。

  但与Benhamou不同的是,黑石集团总裁乔恩·格雷(Jon Gray)还告诫投资者,特朗普的想法日新月异,不要对特朗普的关税闹剧做出“膝跳式反应”的决定,而是建议等待,看看潜在的谈判结果如何。

  “要有一点耐心。观察这种关税外交的演变,并在更长的一段时间内做出投资决定。我认为,在这样一个时期,危险在于你做一些短期的事情,你会失去机会。”他说。

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